Какой такой сервис-мервис? Не видишь, мы кущаем!

Банкам снова нужны деньги вкладчиков. Средние и небольшие банки готовы за них платить. Но открыть выгодный вклад – непросто. Менеджеры некрупных банков правлениями не вышколены. Их ещё убедить нужно, что банку, выдающему им зарплату, новые вкладчики действительно полезны. Нурлан Каппаров в этом точно не сомневается. Иначе зачем менять предправления как перчатки? Да, и Мурат Еркебаев тоже. Не зря же с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка о вкладах банка Астана-финанс договаривались?

Из опубликованного на неделе отчёта «Тройки Диалог», «розничные депозиты продолжали расти». За сентябрь – на 2,1%, за 3-й квартал – на 5,2%.

По данным студии Аналитические ресурсы, лидер по росту депозитов физлиц в сентябре – Исламский банк Al Hilal – 233%. Решение о приостановлении лицензии банка Нацбанк отозвал, сняв ограничения на приём депозитов и открытия счетов физлиц. Впрочем, солидный рост депозитов банка объясняется несолидной базой расчёта – 6 млн тенге. То есть в банке мог добавиться единственный вкладчик.

В банке Kassa Nova вклады выросли на 191%, с 58 до 111 млн. В Шинхан Банк Казахстан рост вкладов – на 165%, с 85 до 140 млн тенге. RBK, бывший Казинкомбанк, увеличил вклады на 120%, с 1954 до 2341 млн тенге.

Сразу несколько банков стали предлагать вклады с повышенной доходностью до 10–10,5%. Эксперты считают, что к этому банкиров вынуждают проблемы в мировой экономике. Если грянет новая волна финансового кризиса, получить кредит за рубежом будет очень трудно. Значит, нужно заранее позаботиться о ликвидности и взять деньги на внутреннем рынке. А для этого потенциальному вкладчику нужно предложить более привлекательные условия. По данным «Тройки Диалог», ставки по депозитам повысились на 10 базисных пунктов в сентябре и на 60 – за 3-й квартал года. При этом темпы годовой инфляции на конец сентября составляли 8,75%, превышая запланированный госорганами уровень в 6–8%. Предложение, как видно, выглядит не то, чтобы очень заманчивым, но все-таки неплохим.

По мнению экспертов, основная причина повышения ставок по вкладам – нехватка ликвидности, которая для кого-то из банкиров уже стала фактом, а для кого-то – угрозой. Качество банковских активов ухудшается. Объём неработающих ссуд остаётся на крайне высоком по международным меркам уровне. Чтобы как-то продержаться, банки начинают заманивать клиентов высокими процентами. Источник длинных денег наш банковский сектор так и не сформировал. Поэтому в случае угрозы у него нет иного выхода, как обращаться к внутреннему рынку, говорят эксперты.

Ставки по вкладам подросли ещё и потому, что банкам необходим баланс между выданными кредитами и полученными вкладами. Без учёта реструктурированных банков кредиты выросли в сентябре на 1,5%, а с начала года – на 9%. Ставки по депозитам Сбербанка остались прежними и, пожалуй, самыми низкими на рынке. Банк, видимо, не нуждается в ликвидности.

Информация от AsiaCredit Bank потребовала немалых усилий: на сайте банка опция «депозиты» оказалась неактивной, а колл-центр соединил со специалистом только с 3-й попытки. Зато стало понятно, почему банк не продвигает депозиты. Шансы – минимальны: ставка по депозиту в 300 тысяч тенге, внесённых на 3 года, снять без потери процентов можно только 60 тысяч, годовая эффективная ставка – 6,3%. Ставка по депозиту в USD (2 тысячи) на 2 года, с тем же условием – 4,1%. Хуже условия по тенговым вкладам – только в Сбербанке. Впрочем, AsiaCredit Bank получил недавно добрую порцию вкладчиков. Правда, данных о том, сколько денег они принесли банку, пока нет. Но персонал, похоже, считает, что может сделать перерыв в привлечении. Банк принимает активы и обязательства по депозитам физических лиц банка Астана-финанс, лишённого лицензии. Вкладчики, не успевшие забрать свои деньги в двухнедельный срок со дня публикации объявления, будут считаться согласными на их перевод в AsiaCredit Bank. Таких «согласных» наверняка немало. Кто их мониторит, эти объявления в «простынях» подобных циркуляров госизданий? Заснуют теперь вкладчики челноками из офиса одного банка в офис другого. Впрочем, топ-менеджеры банка на сайте тоже не указаны, чтобы ни спросить у предправления Бауыржана Нугыманова, ни пожаловаться председателю совета директоров Мурату Еркебаеву?

АльянсБанк принимает вклады в тенге на Альянс-депозит под широко рекламируемую годовую эффективную ставку – 10,5% на условии «без изъятий в течение года». АТФБанк принимает вклады на депозит «срочный» с суммой от 750 тысяч тенге под 8,9%, или от $5 тысяч – 6,4%. При более низких суммах ставки ниже.

Сведения по вкладам Каз­инвест­банка обошлись в потерю часа времени. Таблица на сайте не открывалась. Телефоны персональных менеджеров молчали. Колл-центр не мог соединить со специалистами. Хотя время обеда прошло. Или полдник начался? Депозиты – не выгодны. Минимальный первоначальный взнос по вкладу «долгосрочный»: в тенге – 450 000, долларах – 3000. Ставка в тенге – 7,2%, в долларах – 5,1%. Снять без потери вознаграждения невозможно. В январе-сентябре банк получил убыток в размере 146 млн. В марте акционеры поменяли предправление. Аднан Али Ага ушёл, вероятно, из-за неэффективности работы банка и высокой – в 41% – доли просроченных кредитов. С начала июня на пост заступил новый глава, почему-то именующийся на сайте с китайским акцентом: «Александр Цой – Председателя Правления». И опять неудача? Персонал, похоже, не подозревает о корпоративных стандартах обслуживания клиентов. Остаётся лишь посочувствовать его акционерам – ЕБРР, Нурлану Каппарову, Ерболату Досаеву, Берику Каниеву и Юрию Паку. Особенно г-ну Каппарову – нынешнему председателю совета директоров Lancaster Group и почётному консулу Южно-Африканской Республики в Алматы. Ведь у него – четверть пакета акций банка. А с таким персоналом банк на акционера не работает, а сидит у него на шее.

В целом небольшие банки по ставкам опережают более крупные, предлагая премию в 1–2 п. п. Пробиться к этим ставкам непросто, но стоит. Про сервис придётся забыть. Лучшие ставки по тенговым депозитам в розничных банках или небольших корпоративных банках с довольно высокими корпоративными рисками. Лучшие ставки по валютным депозитам – в банках, наиболее нуждающихся в валютной ликвидности. Ставки по тенговым и валютным депозитам сблизились. Банки больше нуждаются в валюте. Поскольку отмечавшееся в августе повышение спроса на валютные депозиты не стало тенденцией, и доля валютных депозитов оставалась прежней – 41%, ставки по валютным вкладам, вероятно, продолжат расти.

Некоторые эксперты полагают, что в ближайшем будущем ставки по вкладам физлиц и в целом продолжат расти. Могут ли вкладчики вдруг начать их массово изымать – аналитики однозначно говорить не рискуют. В условиях нынешней неопределённости прогнозировать, как именно поведут себя банки, Нацбанк и вкладчики, практически невозможно. Но сервис точно имеет значение.